该片讲述了杂毛狐狸为营救自己的儿子，而假冒虎王与象龟一族战斗，最后成功粉碎了象龟及其冷血族统治森林的阴谋，杂毛狐狸虽然没有成为真正的森林之王，但却赢得了虎王的信任，成为森林之王智囊的故事。