该片讲述了宋代时期，西凉蛮兵入侵中原，武林正宗日月会总舵主洪钟，被与敌酋勾结的镇西府大将军吕强所杀，各路英雄联袂同赴昆城龙灵寺，迎接新舵主沈秉义密谋抗敌大计。期间，侠士之后葛黛云及维族族长之女丝丝、蒙蒙，三女同时倾慕沈。沈因国事为重，无心谈及儿女私情，好言婉拒，率众英雄与敌展开连场大血战……